L’entreprise française Worldline, leader du marché européen dans le secteur des services de paiement, est entrée en négociations exclusives avec les fonds d’investissement gérés par Apollo pour racheter son activité de terminaux de paiement, héritée d’Ingenico.
Apollo serait prêt à mettre 2,3 milliards d’euros dans cette opération. La finalisation de l’opération est attendue au cours du second semestre 2022, sous réserve de l’approbation des régulateurs et autorités, précise Worldline dans un communiqué.
Les négociations exclusives sont basées sur une offre ferme d’achat des activités Terminaux, Solutions et Services (TSS) pour un prix comprenant un montant de 1,7 milliard d’euros, ainsi que des actions de préférence. Ces dernières pourront atteindre un montant maximum de 0,9 milliard d’euros, sur la base de la création de valeur future de TSS.
Worldline explique avoir choisi Apollo « en raison de la qualité de son offre, de la pertinence de son projet industriel et stratégique, de son soutien au management de TSS et au regard de sa sensibilité au contexte social français ». De plus, Apollo dispose d’un « track-record de qualité en termes de création de valeur et de reprise d’actifs de grandes sociétés avec des transformations réussies sur ses précédents investissements en France », ajoute Worldline.
Worldline avait acquis Ingenico en 2020
« Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord de négociations exclusives avec Apollo, société globale d’investissement reconnue et de grande qualité, afin de prendre en main le futur développement de nos activités de terminaux de paiement ainsi que de ses équipes », a déclaré Gilles Grapinet, directeur général de Worldline, cité dans le communiqué.
« Comme annoncé lors de l’acquisition d’Ingenico en février 2020, nous avons initié une revue stratégique des activités de terminaux de paiement afin d’assurer à TSS les meilleures conditions pour exécuter son plan de transformation ambitieux », ajoute-t-il. Cette signature d’accord intervient après la validation du désengagement de TSS par le conseil d’administration de Worldline en octobre 2021.
« Nous sommes convaincus qu’Apollo saura apporter à TSS les meilleurs actifs, la meilleure expertise et l’accompagnement le plus adapté pour assurer la poursuite de sa transformation vers un modèle d’affaires « as-a-service », renforçant d’autant plus sa réussite à long terme », souligne Gilles Grapinet. De son côté, Matthieu Destot, directeur de la ligne de services TSS, soutient que cette opération ouvre « une nouvelle page pour TSS en tant que société indépendante sous la marque Ingenico ».
A la suite de cette cession, Worldline précise qu’il anticipe « une dépréciation technique prudente et non-cash d’environ 900 millions d’euros, comparée à la valeur comptable de TSS définie lors de la finalisation de l’acquisition d’Ingenico, avant la crise liée à la rupture des composants du fait de la Covid ».
Source : zdnet
